Alles was der Berater im Rahmen des Kundengesprächs notiert, ist kurz danach als Datensatz im System und als grafisches Abbild im digitalen Dokumentenarchiv.

Die Verarbeitung von Daten und Erfüllung der Kundenwünsche kann sofort beginnen.

Momentane Situation

Daten werden nachträglich manuell ins System übertragen. Beratungsdokumentation ist nur bedingt im System nachvollziehbar. Archivierung in Papier oder nachträgliches Scannen. Anträge werden am Bildschirm ausgefüllt oder müssen nachträglich manuell eingegeben werden.

 

 

Mit Allpen System

Daten sind automatisch im System vorhanden. Lückenlose Dokumentation ist digital vorhanden und von CRM, DMS, BIS auswertbar. Vorgang lückenlos grafisch archiviert. Antrag ausgefüllt und unterschrieben wird automatisch verarbeitet.